本作的故事發生在原作漫畫的時間軸中（約在愛力克兄弟造訪布里克斯之前），講述了一場發生在阿梅斯多利斯中央市的政治陰謀與悲劇兄妹的復仇。
鋼之鍊金術師：曉之王子與黃昏的少女 —— 被詛咒的血脈與最後的鍊成
序章：和平的使者與異國少女
【曉之王子】 阿梅斯多利斯與南方大國阿爾戈（Aerugo）長年處於緊張狀態。為了終結紛爭，阿爾戈派遣了一位名為克勞迪奧·里克·阿爾戈的王子作為和平使者來到中央市。 這位王子年輕、俊美且神秘，被民眾譽為帶來和平曙光的「曉之王子」。為了慶祝兩國建交，中央市舉辦了盛大的和平典禮與博覽會。
【祭典中的相遇】 正在尋找賢者之石線索的愛德華·愛力克與阿爾馮斯·愛力克也來到了充滿節日氣氛的中央市。 阿爾馮斯在街頭偶遇了一名有著異國風情的少女——艾蕾娜·費歐里（Elena Fiori）。 艾蕾娜自稱是為了看一眼王子而從阿爾戈遠道而來。她對擁有哥哥的阿爾馮斯投以羨慕又寂寞的目光。兩人在參觀博覽會的過程中逐漸熟識，艾蕾娜甚至在發現阿爾馮斯空盔甲的秘密後，克服恐懼接受了他。
然而，和平的表象下暗流湧動。 軍部高層、身為人造人的大總統金·布拉德雷，為了在國土上刻下「血之紋章」，密謀破壞和平。他下令莉莎·霍克愛中尉在典禮上暗殺王子。 得知陰謀的愛德華在千鈞一髮之際衝上講台，撲倒了王子，阻止了暗殺。 混亂中，台下的艾蕾娜對著講台上的王子大喊了一聲：「哥哥！」這讓阿爾馮斯心中產生了巨大的疑問。
第一章：假面下的真面目
【魂之鍊成陣】 隨著調查深入，愛力克兄弟發現了一連串針對阿梅斯多利斯的恐怖攻擊，其背後都有鍊金術的影子。 阿爾馮斯曾在艾蕾娜的胸口看到過一個奇特的印記——那是一個能削弱靈魂以增強鍊金術威力的禁忌鍊成陣。 更驚人的是，那個死於暗殺（實為替身）的假王子屍體上，也有同樣的印記。
【黑手黨的復仇】 真相終於大白。 那位受人愛戴的「曉之王子」克勞迪奧，其實是阿爾戈惡名昭彰的黑手黨「費歐里家族」的首領——克勞迪奧·奧爾法諾·費歐里。 真正的阿爾戈王子早已被他綁架監禁。 費歐里家族曾因與阿梅斯多利斯軍方的衝突而覆滅，雙親慘死。倖存的克勞迪奧發誓要向這個國家復仇。他利用鍊金術與科學家佩德羅開發的兵器，計畫將整個阿梅斯多利斯化為灰燼。 而艾蕾娜，正是他的親生妹妹。她來到這裡，不是為了支持哥哥，而是為了阻止他自我毀滅的瘋狂復仇。
第二章：被吞噬的靈魂
【兄妹的決裂】 艾蕾娜試圖說服哥哥放棄復仇，但已被仇恨吞噬的克勞迪奧聽不進去。他甚至利用那個刻在部下（包括艾蕾娜）身上的鍊成陣，抽取他們的靈魂作為兵器的能源。 克勞迪奧啟動了巨大的終極兵器。這台機器已經吞噬了他所有部下的靈魂，只差最後一個核心。 他原本打算犧牲自己成為核心，但艾蕾娜哭著阻止了他。 「妳一哭，我就拿妳沒辦法啊……」 克勞迪奧露出了久違的溫柔笑容，但他隨即做出了殘酷的決定——他將艾蕾娜作為核心，強行塞入了兵器中。
【鋼之鍊金術師的戰鬥】 巨大的兵器開始破壞城市。愛力克兄弟分工合作，阿爾馮斯負責疏散民眾，愛德華則衝上兵器頂端，與克勞迪奧展開決戰。 「鍊金術師不是為了守護而存在的嗎？」克勞迪奧質問。 「鍊金術是為了創造新事物而存在的！」愛德華反駁，並擊敗了克勞迪奧。
第三章：真理之門的代價
【最後的鍊成】 兵器雖然被破壞，但作為核心的艾蕾娜生命力已耗盡，瀕臨死亡。 滿身瘡痍的克勞迪奧爬向妹妹。 「哥哥……？」 為了挽救妹妹的性命，克勞迪奧發動了禁忌的人體鍊成。 鍊金術的光芒包圍了兩人。
【黃昏的離別】 艾蕾娜恢復意識時，發現自己身處一個純白的空間——真理之門前。 克勞迪奧也在那裡。 然而，黑色的觸手從門內伸出，纏住了克勞迪奧，將他拉向門內。 這是「等價交換」的代價。他用自己的靈魂與存在，換回了艾蕾娜的生命。 「我要去看看，真理是否真的擁有一切……」 在被拉入門內的最後一刻，克勞迪奧回頭看向妹妹。那眼神不再有仇恨，而是充滿了溫暖與哀傷，宛如黃昏般平靜。
終章：未來的寫真
【重逢的誓言】 艾蕾娜在現實世界中醒來，躺在阿爾馮斯的懷裡。 她活下來了，但哥哥永遠消失了。 事件結束後，真正的王子獲救，和平典禮繼續進行（儘管充滿了虛偽）。 艾蕾娜決定返回阿爾戈，不再作為黑手黨的女兒，而是作為一個普通的少女活下去。 在火車站，她與阿爾馮斯告別。 「我們還會再見面的，對吧？」 「嗯，一定會的。」 兩人許下了重逢的誓言。艾蕾娜在列車上，望著逐漸遠去的阿梅斯多利斯，心中充滿了對未來的希望。
【尾聲】 故事的最後，展示了一張由博覽會上那台號稱「能拍出未來」的相機所拍下的照片。 照片中，愛德華與阿爾馮斯都恢復了原本的身體（阿爾馮斯變回了金髮少年），而在他們身旁，艾蕾娜正燦爛地微笑道。 那是他們所相信的，終將到來的未來。
—— 鋼之鍊金術師：曉之王子 / 黃昏的少女 完 ——
【故事解析】
「曉」與「黃昏」的隱喻： 克勞迪奧被稱為「曉之王子」，象徵著他本應帶來的希望與新時代，但他實際上帶來的是毀滅。而艾蕾娜作為「黃昏的少女」，則是在一切結束後，雖然悲傷卻依然存活下來，象徵著黑夜（絕望）之後仍會有新的黎明。
與原作主題的呼應： 本作深刻探討了《鋼鍊》的核心——等價交換與兄弟（兄妹）之情。克勞迪奧為了復仇犧牲一切，最後為了愛犧牲自己，這與愛力克兄弟為了彼此犧牲的旅程形成了強烈的對照。
真理的審判： 克勞迪奧最終被真理帶走，是對他濫用鍊金術玩弄靈魂的懲罰，也是他對自己罪孽的救贖。他將生的機會留給了妹妹，這是他作為哥哥最後的溫柔。
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