香山與美樹本約在東京的一家咖啡館見面，他問美樹本：「讓我看看那張**『靈異照片』。」 美樹本的新助手可奈子拿來的照片中，以三日月館為背景，密密麻麻地拍到了許多靈魂。而且，全是女性。更糟的是，她們不是剪影，而是插圖**。（雖然和剪影一樣是藍色的。）
香山說，這絕對不是拍攝或沖洗失敗，而是貨真價實的靈魂照片。 「果然像夏美說的一樣。」香山解釋說，這張照片只有美樹本和可奈子知道，他卻知情，是因為自從過完年，夏美就不斷地在夢中向他哭訴。
岸猿伊右衛門是一個極度好色的人，他的夢想是在館內建立自己的妓院（色町）。 儘管這個夢想未能實現，他便去世了，但無法放棄夢想的伊右衛門在臨終前對館下了詛咒。這個詛咒非常可怕——他以死靈的身份留在館內，收集美女的靈魂。 因此，死在那裡的夏美無法超度，被困在館內。
「被困在館內的靈魂最終會成為伊右衛門順從的奴隸。」香山想在夏美變成那樣之前救她。 館的地下有伊右衛門的墳墓，只要毀掉詛咒的根源——伊右衛門的頭蓋骨，詛咒就能解除。 通往墳墓的路像迷宮一樣，被伊右衛門操控的女鬼們會利用入侵者的煩惱（煩惱、慾望）來誘惑並殺害他們。香山說，能擺脫這種誘惑的只有美樹本。 「我無法拋棄煩惱，體力上也不靠譜。美樹本的話體力夠，而且……」
「香山先生，難道你是……」 香山對著美樹本的話用力點頭。「我什麼都知道。」 香山拿出大阪好漢燒烤連鎖店（浪速のど根性焼き）的特級優惠券作為報酬。 然而，可奈子阻止了他。她說：「不行就是不行！」然後拉著美樹本離開了店裡。 香山看著順手牽羊拿走特級優惠券的可奈子，心想：「這將來會是個好老婆啊。」
既然美樹本不行，就只能找其他人了，但循規蹈矩地邀請一定會被拒絕。香山決定改變作戰方式。
鏡頭轉到俊夫這邊，和主線故事一樣，嚴肅的氣氛持續著。 然而，電話那頭透的樣子與主線不同，他的喘息聲異常粗重。 透說他接到了香山的電話，香山說他在三日月館打造了一個只有女孩子的男人天堂，想邀請透和俊夫去參加預先體驗會，所以拜託透一起拉俊夫去。
俊夫腦中三日月島的形象開始改變： 蔚藍的大海、傾瀉而下的陽光、充滿女孩的白色沙灘，俊夫在其中品味著男人的幸福……。
透拙劣地撒著謊，說他自己要去。「當然會對みどり小姐保密的——」 みどり？ 對了，我還有みどり……。
俊夫正要清醒過來，透卻拋出「香山準備了各種服務」之類的誘惑性話語。俊夫的心動搖了。 「可是，みどり……」 突然，結婚戒指進入了俊夫的視野，他清醒過來，擺脫了誘惑。他不能背叛みどり。 透似乎理解了他的心意，掛斷了電話。 「這樣就好。這樣就好。這樣應該就好。」
然而，俊夫的腦海裡，有兩個字在不斷地盤旋。 ……沒錯，就是**「後悔」**這兩個字。
（在聚光燈下，俊夫抱著頭，蹲在手機前。他還沒有真正清醒。）
透抵達三日月館時，濃厚的粉紅色霧氣籠罩著周圍。 他第一次看到時，還誤以為是有人在燃燒有毒物質。
香山說他有私事會晚到，讓透先過去。「有人會去接你，不用擔心。」 透在霧中看到人影，心想「那是不是來接我的」，走近一看，竟然是美樹本。
美樹本說他從香山那裡聽說透一個人來到這裡，很擔心，所以匆忙地開著遊艇趕來。 就在這時，一個滿頭大汗跑來的男人身影出現了。……是俊夫。 美樹本略帶不滿地說：「你不是說不來了嗎？」
俊夫說，他的行程突然取消，閒著沒事，所以順便來供養一下。 「我絕對沒有抱持奇怪的期望。完全沒有。請不要誤會。」 （他完全是抱著期望來的，一目瞭然。）
俊夫問美樹本：「你帶著可奈子，來到這種地方真的好嗎？」美樹本卻否認： 「我沒有那種意思。我本來是請她當經理，但最近她連我的私生活都要干涉，我實在受不了了。」 「這次一開始她還吵著不讓我來，但後來突然什麼也不說了。她大概是理解了我的心情吧。」 「所以，請不要誤會我……」美樹本轉向透說。
迎接這微妙地無法溝通的「三傻」的，是夏美。 「咦？夏美小姐！？」
「……噫！請、請妳安息吧！」 透全身趴在地上，雙手合十。俊夫也在旁邊嚇得癱軟。 （……你們的主線帥氣感都丟到哪裡去了？）
夏美說：「你們不是為了讓靈魂安息才被叫來的嗎？」 美樹本說：「雖然聽香山說過，但親眼看到本人還是很吃驚。」 透問：「難道妳是長得很像夏美的替身嗎？」 「怎麼可能。」 看來不是。
仔細一看，夏美的洋裝是透明的。而且連身體都是透明的。是真的幽靈！ （不過，光憑剪影是看不出來的。）
夏美說：「這樣啊，我明白了。你們根本沒聽小香說過什麼吧？」 在這裡揭曉了真相：這裡不是男人的天堂，而是一個鬼屋。 即便如此，透還是大失所望。 透喃喃自語：「難道女孩子什麼的一開始就是謊言嗎……」夏美卻說：「到處都是女孩子。」 「而且全都是美女。……雖然是幽靈。」
「不管是幽靈還是什麼，都是女孩子。」既然來了，就多少撈點好處再回去。 俊夫心想不想後悔，美樹本心想不能放著可能遇到危險的人不管，兩人都決定進入館內。 於是，三傻決定衝進館內。
夏美告誡他們：「無論遇到什麼誘惑，都不能聽從自己的煩惱和下半身。」然後推了三傻一把。 三傻被夏美打開的門後漆黑的黑暗，猛地吸了進去。
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