本作發生在初代《Zwei!!》世界的另一個浮游大陸「伊爾巴德」，描繪了一場關於吸血鬼真祖、尋寶獵人與失散兄妹的壯闊冒險。
《Zwei II》：蒼空的契約與螺旋的宿命
序章：墜落的青空
拉格納·瓦倫汀（Ragna Valentine），一位在寶藏獵人界嶄露頭角的年輕王牌，同時也是一名無可救藥的「飛機狂」。這一天，他駕駛著愛機**「特里斯坦號（Tristan）」**，接受獵人協會的委託，飛往漂浮在天空中的神祕島嶼——伊爾巴德（Ilvard）。
就在即將抵達之際，兩隻巨大的翼龍突然襲來。翼龍背上分別騎著一名像貓一樣的魔人，以及一名戴著兜帽的神祕少女。 拉格納展現了高超的駕駛技術展開空戰。他在纏鬥中取得了優勢，準星鎖定了那名神祕少女。然而，在扣下扳機的瞬間，一種莫名的熟悉感讓他遲疑了。 就是這一瞬間的猶豫，特里斯坦號被擊中，拖著黑煙墜落在伊爾巴德的荒野中。
瀕死的拉格納在朦朧中看到了一位銀髮的少女。 她是愛爾溫·德·穆恩布里亞（Alwen du Moonbria），吸血鬼一族的**「真祖」**公主。 「想活下去嗎？那就把靈魂獻給我，成為我的僕人吧。」 儘管生命垂危，拉格納的骨氣卻未減半分：「如果要被奪走自由，我寧願去死。」 愛爾溫對這個人類的倔強感到驚訝與興趣。她修改了條件： 「好吧，不是主僕，而是對等的『合作伙伴』。我救你一命，你把力量借給我。」 拉格納接受了。透過「血之契約」，他撿回了一條命，但也與這位失去城堡與魔力的吸血鬼公主綁在了一起。
第一章：奪回魔力與失去的親人
愛爾溫的城堡「穆恩布里亞城」被奪走了，她的魔力也被剝奪並封印在伊爾巴德各地的遺跡中。奪走這一切的，竟然是愛爾溫以為早已被父親消滅的叔父——扎哈爾（Zahar）。 為了履行契約，拉格納與愛爾溫踏上了奪回魔力的旅程。
在旅途中，他們擊敗了看守魔力的魔獸，並與扎哈爾手下的幹部交鋒：
蒙布朗（Montblanc）： 狡猾的白貓魔人。
戴加德（Dygald）： 兇猛的人狼戰士。
特爾米多（Thermidor）： 冷酷的魔族智將。 以及那位一直跟在特爾米多身邊，被稱為**「埃克斯瑪奇納（Ex Machina）」**的兜帽少女。
當愛爾溫取回所有魔力後，他們攻破了城堡的結界，直面扎哈爾。 然而，扎哈爾的力量壓倒性地強大。兩人戰敗，扎哈爾帶著幹部們撤退到了異空間——月之世界「露娜·穆恩杜斯（Luna Mundus）」。 在撤退之際，兜帽少女埃克斯瑪奇納的兜帽滑落，露出了一張拉格納日思夜想的臉。 米婭（Mia）。那是拉格納失散多年的親生妹妹。 「米婭！是妳嗎？」拉格納激動地呼喊。 但少女冰冷地拒絕了他：「我只是特爾米多大人的玩偶。」 隨後，她隨著敵人一同消失，留下了絕望的拉格納。
第二章：絕望與星降之里的溫泉
雖然奪回了城堡，但拉格納失去了鬥志。 「約定已經達成了，城堡還給妳了。」心灰意冷的他決定退出，開始修理特里斯坦號，打算離開這個傷心地。 愛爾溫雖然失望，但也無法強留。她與前來調查異變的瓦倫斯王家後裔菲奧娜，以及剛好路過來送貨的初代主角雙人組皮皮洛與波庫爾（客串登場）合作，繼續追查扎哈爾的陰謀。
看著消沉的拉格納，崇拜他的忍者學徒史巴魯建議他去她的故鄉「星降之里」泡溫泉療傷。 到了那裡，拉格納才發現這個忍者村並不簡單。他們受愛爾溫父親之託，世世代代守護著通往「月之世界」的鑰匙。 這時，蒙布朗帶著米婭襲擊了村莊。 危急時刻，愛爾溫趕到了。她閱讀了父親留下的文獻，特地趕來支援拉格納。 「即便你放棄了，我也不能放棄我的夥伴。」 兩人在戰鬥中再次確認了羈絆。戰鬥後，米婭的身分確鑿無疑，兄妹倆一度即將和解。 然而，特爾米多現身了。他殘忍地揭開了過去的傷疤： 當年拉格納與米婭的家鄉被毀、雙親被殺，那場災難的元凶正是暴走的米婭。 年幼的米婭因無法承受這份罪惡感而封閉了心靈。被舊事重提的米婭再次崩潰，特爾米多趁隙擄走了愛爾溫，並帶著米婭離去。
第三章：月之世界的真相
「這次，我絕不會再放手了。」 在史巴魯與找回鬥志的拉格納的努力下，他們使用村裡的鑰匙，突入了月之世界「露娜·穆恩杜斯」。
拉格納一路過關斬將，擊敗了假扮成愛爾溫的蒙布朗，以及獲得月之魔力強化的戴加德。 在最深處，他們發現了被囚禁的愛爾溫與扎哈爾。 原來，這裡是過去封印「六魔王」之一的地方。扎哈爾企圖將魔王的力量移植到愛爾溫身上，藉此復興魔族的榮耀。 然而，變故陡生。 一直表現忠誠的特爾米多突然背叛，殺死了扎哈爾。 特爾米多冷冷地說道：「扎哈爾不過是個幌子。」 他真正的目標是米婭。米婭是魔王的轉世容器。特爾米多從一開始就是為了讓米婭覺醒為魔王而行動。 魔王的力量注入了米婭體內。覺醒的米婭與特爾米多一同消失，只留下了崩壞的月之世界。
第四章：螺旋要塞與最後的救贖
回到伊爾巴德，天空中出現了巨大的螺旋要塞「梅爾卡塞德斯（Merkabah）」。那是古代魔王的居城。 世界面臨毀滅。拉格納修好了特里斯坦號，在菲奧娜、皮皮洛、波庫爾等夥伴的掩護下，衝破了要塞周圍的亂流，突入內部。
在要塞的中樞，拉格納與被魔王力量控制的米婭展開了最後的對決。 這一次，拉格納沒有猶豫，但他揮出的不是殺意，而是喚醒妹妹的意志。 在激戰中，兄妹的情感終於產生了共鳴。米婭恢復了神智，但體內的魔力卻失控暴走，要塞即將爆炸。 此時，特爾米多趕到了。他指示拉格納破壞要塞的核心。 隨著核心破碎，魔王的靈魂實體化。拉格納與愛爾溫聯手，將魔王重新封印。
終章：黃金之雨
雖然封印了魔王，但分離出的龐大魔力仍試圖與米婭再次融合。米婭因自責而不想抵抗，打算與魔力同歸於盡。 就在這時，特爾米多衝了過來，強行抱住了那團毀滅性的魔力。 「特爾米多……為什麼？」 「哼，雖然一開始只把妳當作魔王的容器……但相處了七年，就算是石頭也會有感情的啊。」 這位一直以冷酷面目示人的魔族，在最後一刻展現了對養育多年的米婭如父親般的愛。 特爾米多抱著魔力飛向高空。 「活下去吧，米婭。」 遙遠的天際發生了大爆炸。毀滅的魔力化為了無數金色的光粒，如溫柔的雨點般灑落在伊爾巴德的大地上。
尾聲：風再次吹起
事件結束後。 拉格納帶著米婭來到父母的墓前，報告了一切，兄妹終於解開了心結。 離別的日子到了。 在機場，愛爾溫傲嬌地表示：「現在是人類的時代了，我就繼續回城堡當我的家裡蹲吸血鬼吧。」 拉格納笑了笑，對她許下了再會的承諾：「我們還會回來的，搭檔。」 在眾多夥伴——菲奧娜、忍者史巴魯、甚至路過的雙星姐弟的目送下，特里斯坦號發動引擎，載著拉格納與米婭衝入雲霄。
這對兄妹的旅程才剛剛開始，而那座浮游島上的吸血鬼公主，或許正期待著下一次飛機引擎聲的到來。
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