【小次郎篇：消失的畫作與神祕少女】
落魄的私家偵探天城小次郎接到了一份尋找失竊畫作的委託。 雖然畫作很快就找到了，但小次郎總覺得事情有些不對勁。在此期間，他從混混手中救下了一名疑似外國人的失憶少女**「布丁（Purin）」**，並開始與她同居生活。
某日，小次郎接到畫作委託人**「孔」的電話，但對方的語氣卻像完全不認識他一樣。感到奇怪的小次郎前往孔的宅邸，卻發現一名陌生男子慘遭斬首殺害**。 隔天新聞報導「孔」已死亡。小次郎驚覺，昨晚看到的屍體才是真正的「孔」，而委託他的那個「孔」是冒牌貨。 警方懷疑同樣在尋找畫作的競爭對手偵探二階堂是兇手，並對其發布通緝。小次郎深知二階堂不可能殺人，於是展開調查，發現二階堂私底下接受了艾爾迪亞（Eldia）大使御堂的委託。
【麻理奈篇：護衛任務與恐怖份子】
內閣情報調查室的特務法條麻理奈接到上司甲野的命令，負責保護艾爾迪亞大使御堂的女兒——御堂真彌子，免受恐怖份子襲擊。 真彌子起初拒絕保護，但在麻理奈多次擊退襲擊者後，兩人逐漸建立起信任。 此時，真彌子學校的校長**「孔」遭到殺害，死因為斬首，現場留有一把特殊的刀。 甲野指出，這是艾爾迪亞傳說中的暗殺者「恐怖（Terror）」**的慣用手法。
某日，麻理奈在飯店執行任務時走錯房間，為了躲避回來的人而藏進衣櫃並睡著。醒來後，她在房間內發現了一具無頭男屍——那是被通緝的偵探二階堂。 雖然上層企圖以自殺結案，但麻理奈確信這是「恐怖」所為。
【交錯的真相：艾爾迪亞的陰謀】
兩位主角的調查逐漸匯聚。 小次郎查出，「布丁」的真實身分是艾爾迪亞王國的下任女王候選人——**普莉西亞（Pricia）**公主。 已故國王有一名私生子，國內的「私生子派」正企圖暗殺普莉西亞。死去的「孔」其實是保護普莉西亞的盟友。
另一方面，麻理奈發現針對真彌子的襲擊越來越激烈，但這其實是御堂大使自導自演的戲碼。 御堂捏造了「真彌子是先王私生子」的謊言，並安排假襲擊來博取同情與正統性，企圖將真彌子拱上女王之位。（真彌子本人對此毫不知情）。
【高潮：繼承儀式的慘劇】
女王繼承儀式在一艘遊輪上舉行，所有相關人員齊聚一堂。 然而，船上發生了連續殺人事件。 冒牌的「孔」、艾爾迪亞首相、以及策劃陰謀的御堂大使，接連被以「斬首並留下刀子」的手法殺害。 御堂在死前啟動了機關，遊輪開始沉沒。 船上只剩下小次郎、麻理奈、普莉西亞與真彌子四人。 就在眾人等待救援、陷入絕望之際，真彌子的外貌突然發生了變化，變得與普莉西亞一模一樣。
【真相：被製造出來的傀儡】
原來，真彌子是利用普莉西亞的基因製造出來的複製人（Clone）。 已故的艾爾迪亞國王為了永遠統治國家，並不想真正死去。他偽裝成被「恐怖」暗殺，實際上是利用特殊藥物將自己的記憶移植到了真彌子體內。 （外貌會變得與普莉西亞一樣，是為了在即位時不被懷疑。）
真正的殺人兇手解析：
真正的孔：被冒牌孔殺害。
冒牌孔、二階堂：被覺醒了國王記憶/人格的真彌子殺害（為了封口）。
首相、御堂大使：被得知真相後精神崩潰、陷入混亂的真彌子殺害。
【結局：微笑的告別】
在沈船的最後時刻，真彌子（或者說是擁有國王記憶的複製體）恢復了平靜。 由於技術上的限制，真彌子的肉體與精神逐漸崩壞。 最後，她對著小次郎與麻理奈等人露出了微笑： 「希望大家都能獲得幸福……所以笑吧……大家笑一個嘛……」 說完這句話後，真彌子陷入了永遠的沉睡（植物人狀態）。
倖存者獲救，普莉西亞平安即位，而那個悲傷的複製品則迎來了她的終結。
【補充設定】
記憶移植：真彌子是被移植了先王的記憶，而非大腦。但因技術缺陷，她的身體會劣化。
藥物的淵源：用於記憶移植的藥物，其原型其實是小次郎已故的父母研發的。
麻理奈的過去：麻理奈過去曾受重傷瀕死，當時就是依靠注射這種藥物才撿回一命（這也解釋了她超乎常人的體能）。
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