本作以「世代交替」為核心機制，玩家的選擇將決定下一代的主角與故事走向。故事跨越三代人，揭開了看似中世紀風格的世界背後，隱藏著的巨大科幻真相。
Phantasy Star III：時之繼承者與兩個種族的和解
第一世代：被遺忘的歷史
【奧拉基奧與萊雅的傳說】 1000 年前，奧拉基奧（Orakio）與萊雅（Laya）兩大勢力爆發了慘烈的戰爭。 奧拉基奧率領機器人軍團，萊雅率領怪物軍團。最終兩人同歸於盡，文明毀滅。 倖存的人類分為「奧拉基奧之民」與「萊雅之民」，彼此仇視，卻因祖先的誓言而無法直接殺害對方，只能操控機器人與怪物互相攻伐。
【失憶的少女與王子的旅程】 利克王國的王子凱恩（Rhys）（第一代主角）在海邊救起了一名失憶少女瑪莉娜（Maia），兩人墜入愛河。 然而在婚禮當天，一條巨龍突然出現，擄走了瑪莉娜。 凱恩不顧父王反對，執意開戰救回愛人，被關入大牢。在神祕少女莉娜（Lena）的幫助下，凱恩逃獄並踏上旅程。 旅途中，他結識了機器人米優（Mieu）與希連（Wren），以及能夠變身為龍的盜賊萊爾（Lyle）。 真相逐漸揭曉：瑪莉娜其實是敵對勢力——萊雅之民的西爾王國公主。而綁架她的巨龍正是萊爾（他是西爾國王的姪子）。 凱恩闖入西爾王國，擊敗了國王。 面對敵對種族的公主瑪莉娜，與一直陪伴自己、實為鄰國薩特拉公主的莉娜，凱恩面臨了人生的重大抉擇。
【命運的分歧點】
選擇瑪莉娜：凱恩放棄王位，與瑪莉娜結婚，成為西爾國王。兩個種族嘗試和解。（進入亞因篇）
選擇莉娜：凱恩回到故鄉，與莉娜結婚，繼承利克王位。兩個種族維持現狀。（進入諾因篇）
第二世代：揭開世界的真相
【亞因篇（Ayn）：探索者的足跡】 凱恩與瑪莉娜的兒子亞因，為了尋找傳說中的樂園「衛星（Satellite）」，踏上了旅程。 他發現這個世界其實是由七個巨大圓頂組成的構造體。 透過太空梭，亞因飛向了宇宙，終於看到了世界的全貌： 他們居住的世界並非星球，而是一艘名為**「艾莉絲三號（Alisa III）」的超巨大移民太空船。 這艘船在 1000 年前逃離了被毀滅的帕爾瑪星，卻因內戰而迷失在宇宙中。 亞因擊敗了意圖毀滅萊雅之民的古代機器人賽連（Siren），並面臨了與萊爾的女兒蘭（Thea）或薩特拉公主的女兒琳（Sari）**結婚的選擇。
【諾因篇（Nial）：戰士的覺醒】 凱恩與莉娜的兒子諾因，為了調查襲擊王國的怪物軍團而戰。 他救出了被囚禁的古代萊雅之民露易絲（Alair），並得知了她的哥哥路恩（Lune）因誤解而發動戰爭。 諾因透過收集傳說中的裝備，最終前往紫之月（人造衛星），擊敗了路恩，化解了千年的仇恨。 諾因面臨了與露易絲或萊雅的妹妹（也叫萊雅）結婚的選擇。
第三世代：終焉與新生
【最終的敵人】 無論選擇哪條路線，第三代的主角（西恩 Sean、諾因 Crys、阿羅 Adan、阿倫 Aron）都將面臨最終的真相。 1000 年前的戰爭，其實是被**黑暗佛拉斯（Dark Falz）**所操縱的。 黑暗佛拉斯封印在奧拉基奧的劍中，或者是潛伏在海底神殿。 主角們拔出了劍，卻也釋放了被封印的黑暗。 他們必須收集傳說中的「奈依（Nei）」系列武器（致敬二代），才能對抗這股邪惡力量。
【四種結局】 根據前兩代的選擇，第三代的故事將導向四種不同的結局：
諾因（Crys）結局（亞因+琳之子）： 擊敗黑暗佛拉斯後，艾莉絲三號險些衝入恆星。但在最後一刻，飛船改變航道，發現了一顆適合居住的新行星。流浪了千年的移民們終於找到了新家。
西恩（Sean）結局（亞因+蘭之子）： 擊敗黑暗佛拉斯後，艾莉絲三號遇到了另一艘倖存的移民船「新帕爾瑪號（Neo Palma）」。兩艘船會合，人類在太空中重逢，決定繼續尋找新天地。
阿羅（Adan）結局（諾因+萊雅之子）： 擊敗黑暗佛拉斯後，艾莉絲三號避免了被黑洞吞噬。人們決定不再依賴神明，而是靠自己的雙手開創未來，將這個星系變成沒有邪神的「夢幻之星」。
阿倫（Aron）結局（諾因+露易絲之子）： 這被認為是最震撼的結局。 擊敗黑暗佛拉斯後，艾莉絲三號穿越了黑洞（或者是蟲洞），來到了一個陌生的星系。 通訊器傳來了聲音： 「這裡是地球聯邦，倫敦通訊中心。我們歡迎你們。」 原來，他們穿越時空（或空間），回到了傳說中的故鄉——地球。
—— Phantasy Star III End ——
【深度解析】
世代系統的創新 《夢幻之星 III》是 RPG 史上最早引入「結婚生子」與「世代交替」概念的遊戲之一。玩家的選擇不僅影響劇情，還決定了下一代主角的外貌、能力與初始狀態。這種跨越百年的家族史詩感，是本作最大的魅力。
世界的真相：艾莉絲三號 遊戲中盤揭露「世界其實是一艘太空船」的橋段，是科幻 RPG 的經典反轉。這艘船承載著二代帕爾瑪毀滅後的倖存者，卻因內戰而遺忘了科技與歷史，退化回中世紀社會。這是一個關於文明斷層與遺忘的悲劇隱喻。
結局的衝擊 特別是阿倫（Aron）路線的結局，將故事與現實地球連結起來，暗示了《夢幻之星》系列的世界觀可能與地球有著某種迴圈或平行宇宙的關係，留給玩家無限的遐想。
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