序章：戰亂的歷史背景
魔道世紀的歷史是一部充滿血淚的種族鬥爭史。
軍神加尼斯（Janes）時代： 軍神降臨並成為大魔王，魔族統治尼娃蘭多長達千年。
996年： 勇者希フォン（Shiffon）擊殺加尼斯（實際上是加尼斯為了封印超兵器「天魔劍」而故意敗北）。
第一次尼娃蘭多大戰： 魔王之女希羅（Hiro）建立新生魔王軍。
999年： 少年辛巴（Simba）崛起，隨後統一世界建立辛巴帝國。但辛巴在與冥界王穆根的戰鬥中身亡，由親友索爾蒂繼任二代皇帝。人類統治開始，卻也導致了對異種族的迫害。
1030年： 魔族少女羅潔（Rose）因妹妹艾米莉亞被迫害致死而起兵，建立魔皇軍（即後來的尼娃蘭多皇國）。羅潔提倡「人魔共存」，並一度統一世界。
現今： 儘管羅潔有共存的理想，但在長期的對立下，皇國軍對人類的迫害（屠殺與破壞）依然屢見不鮮。不滿的人類組成了反抗軍，打著復興辛巴帝國的旗號，戰火再次燃起。
第一幕：三方勢力的崛起
故事圍繞著三個主要勢力展開，玩家的選擇將決定歷史的走向：
尼娃蘭多皇國軍（Neverland Army）： 由魔族女皇羅潔領導，致力於維護魔族的統治與秩序。
新生辛巴帝國軍（Simba Empire）： 由人類組成的反抗勢力，表面上擁立勇者希フォン為帝，實權則掌握在野心勃勃的年輕元帥阿烏爾·法爾昂手中。
羅塞斯解放軍（Rozess Liberation Army）： 由不知名甚至立場各異的成員組成，試圖在兩大強權中尋找第三條路。核心人物包括前作主角六道明（化名奈茲/Naiz）與希フォン的孫女謬（Myu）。
【關鍵轉折點】
奈茲的旅程： 化名為奈茲的前作主角，在旅途中目睹了皇國軍對人類城鎮的暴行，原本只想置身事外的他，被捲入了反抗軍的戰鬥。
異界的靈魂： 辛巴帝國為了扭轉戰局，使用了禁斷的召喚術，召喚了三名來自異界（地球）的靈魂：不幸少女拉莉昂、殺人狂雷斯托爾、暗殺者李·飛龍。他們被施加了咒語，若阿烏爾死亡他們也會死，因此被迫為帝國效力。
第二幕：歷史的歧路（History Points）
隨著戰爭推進，各勢力互有勝負：
皇國軍觀點： 面對帝國的崛起，皇國軍在名將希羅（魔王之女，被羅潔招募）的協助下，試圖鎮壓叛亂。
帝國軍觀點： 阿烏爾利用異界之魂的力量，在初期的愛愛娜平原會戰中雖然兵力劣勢，卻重創皇國軍，隨後更是攻城掠地，勢力大增。
解放軍觀點： 謬拒絕將爺爺的天魔劍交給帝國，決心走出自己的勇者之道。奈茲則在目睹戰友犧牲後，決定貫徹自己的信念。解放軍逐漸成為足以左右戰局的關鍵少數。
【神聖皇國的亂入】 戰局膠著之際，第三方勢力神聖皇國突然崛起。其皇帝林德斯特姆利用「強制進化之法」獲得無限生命，並宣稱要建立神的國度，同時向皇國與帝國宣戰。 這迫使皇國與帝國在互相攻伐的同時，還必須應對這個強大的新敵人。最終，在解放軍的活躍下，神聖皇國被擊潰。
第三幕：邁向真結局（True Route）
如果玩家在關鍵時刻選擇了解放軍路線，並滿足特定條件，故事將進入真結局路線。 時間：魔導世紀 1060 年 神聖皇國滅亡後，帝國與皇國準備進行最終決戰。 就在兩軍於凡蒂諾亞（Fantinoa）激戰至兩敗俱傷時，羅塞斯解放軍發動了奇襲。 解放軍以極少的兵力，在數小時內同時擊潰了帝國軍與皇國軍的本陣，迫使雙方停戰。這場閃電般的勝利震驚了世界。
【和平的談判】 謬與奈茲向羅潔女皇提出了「人魔共存」的真正願景：不是由強者統治，而是由犯過錯的雙方攜手創造和平。 羅潔接受了這一理念。與此同時，帝國的良知派將軍安克羅瓦亞也帶來了希フォン皇帝的和平親筆信。 然而，野心家阿烏爾·法爾昂拒絕接受失敗。他甚至殺害了傀儡皇帝希フォン，試圖負隅頑抗，但最終眾叛親離，精神崩潰被捕。
【最終的威脅：魔王復活】 雖然人類與魔族的戰爭結束了，但皇國軍內部的激進派（吉古萊德等人）在神祕假面男安布拉（真實身分是前作反派卡西亞斯）的引導下，成功復活了魔王加尼斯。 這次復活的加尼斯只剩下純粹的破壞慾望。 奈茲、謬、希羅等人聯手殺入冥界。希羅更是克服了自身的黑暗面，將體內的闇之力分離。 眾人合力擊敗了魔王加尼斯與安布拉，徹底斬斷了混沌的輪迴。
結局：新的時代
戰後，和平終於降臨。
奈茲（六道明）： 告別了成為新帝國皇帝的安克羅瓦亞，繼續他在這個世界的贖罪與封印神器之旅。
希羅與琉恩埃爾巴： 兩人因身分特殊（魔王之女與異界人），選擇不加入軍隊也不從政，而是結伴踏上自由的旅程。
謬： 繼承了爺爺的遺志，繼續以勇者的身分在各地冒險與幫助他人。
其他角色： 許多軍人選擇卸甲歸田，或尋找新的人生目標。
兩年後，辛巴帝國與尼娃蘭多皇國正式統合，誕生了**「尼娃蘭多共和國」。 羅塞斯解放軍改組為「羅塞斯自由軍」**，作為獨立游擊隊，維護著世界的和平。 這場被稱為「七年戰爭」的動亂，終於畫下了休止符。
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