【百姬篇】被妖刀附身的公主
主要角色：
百姬： 美濃鳴神藩的公主，溫柔美麗。
飯綱陣九朗： 劍術「朧流」的高手，靈魂依附在百姬身上。
柳生雪之丞： 將軍家的劍術指導，百姬的未婚夫。
紺菊： 愛慕陣九朗的伏見稻荷白狐。
本篇劇情：
附身意外： 陣九朗原本企圖使用妖刀「相模反魂黑光」奪取劍術高超的柳生雪之丞的身體以延續壽命，卻誤斬了替雪之丞擋刀的百姬。陣九朗的靈魂因此困在百姬體內，百姬成了揮舞妖刀的怪力亂神女子。
尋找黑光： 為了再次進行轉生儀式，陣九朗（操作百姬身體）與妖狐紺菊踏上旅程尋找失落的「黑光」太刀。
地獄與天界： 陣九朗得知百姬全家已被奸臣殺害，順手復仇後得知刀在無間地獄。殺進地獄未果，陣九朗決定「既然沒刀就奪取神力來轉生」，試圖強闖天界（高天原）但被風神雷神擋下。
最後賭注： 陣九朗前往另一個通往天界的入口——大和的金剛山。
結局分歧：
結局一（普通結局）：不動明王之裁
在山頂遇到宿敵僧侶亂戒與雪之丞。黑光太刀雖在雪之丞手中，卻被不動明王的使者沒收。
不動明王降臨。陣九朗自知不敵，為了不連累百姬，故意扮演惡人挑釁明王。明王看穿其用意，僅將陣九朗打入地獄，讓百姬魂歸肉體。
後日談： 百姬為了替陣九朗贖罪，拒絕與雪之丞結婚，出家為尼。亂戒也因此改過自新，引導百姬入佛門。
結局二（裝備特定刀）：朧流的繼承者
在山頂遇到稻荷明神的使者弓弦葉與被捕的紺菊。使者派出刺客少年（鬼助）對付陣九朗。
陣九朗發現鬼助體內有自己師父「朧夜千十」的靈魂（師父用秘術與鬼助合魂）。
陣九朗雖戰勝但受致命傷，為了救百姬，他模仿師父的秘術，犧牲自己將生命力過繼給百姬。
後日談： 百姬失去記憶，化名「朧（Oboro）」，成為一名帶著白狐流浪各地的絕世女劍士。
結局三（裝備朧村正）：因果斷絕
陣九朗持有最強妖刀「朧村正」，時光倒流回襲擊雪之丞的那一刻。
妖刀斬斷了因果，陣九朗領悟天命，放棄襲擊並接受死亡，百姬因此未被斬殺。
後日談： 百姬與雪之丞順利結婚，生了三個孩子，活到百歲。雖然雪之丞後來似乎繼承了陣九朗的某些特質（或被影響），在歷史暗處活躍，但百姬過著平穩幸福的一生。
【鬼助篇】失去記憶的逃忍
主要角色：
鬼助： 失去記憶的伊賀忍者少年。
虎姬： 百姬的姊姊，英勇的女武者，已死之身（暫時復活）。
弓弦葉： 支援鬼助的伏見稻荷白狐。
本篇劇情：
失憶與追殺： 鬼助醒來時失去記憶，只剩下高超劍技。他被視為叛徒遭追殺，雪之丞告知若能抓到逃亡的虎姬便可免罪。
與虎姬的羈絆： 鬼助找到率領亡靈武者的虎姬，雖無記憶但內心卻被她吸引，違背命令放走了她。
記憶恢復： 鬼助想起真相：他原本奉命奪取鏡見家的妖刀「狗頭龍村正」，卻愛上了虎姬。在保護虎姬時受重傷，臨死前遇到陣九朗的師父「朧夜千十」的靈魂。千十為了不讓朧流劍術失傳，用「合魂之術」救了鬼助，代價是鬼助失憶但繼承了絕世劍技。
四十九日的期限： 虎姬其實已經死亡，是祈求阿彌陀如來讓她暫時復活49天以討回妖刀。鬼助決定在期限內幫她完成心願，殺進江戶城。
結局分歧：
結局一（普通結局）：來世之緣
將軍德川綱吉企圖利用「狗頭龍村正」的力量成為犬神支配世界。鬼助擊敗化為犬神的將軍，陪虎姬走完最後一程。
鬼助向阿彌陀如來請求復活虎姬被拒，絕望下切腹自殺。虎姬的靈魂感動，請求如來讓兩人來世結緣。
後日談： 十數年後，轉世為普通少年的鬼助與轉世的虎姬相遇，白狐弓弦葉在夢中為兩人牽紅線。
結局二（裝備特定刀）：斬除惡靈
鬼助殺入天守閣，發現將軍已被一名女劍士（百姬，體內是陣九朗）所殺。
虎姬認出那是妹妹，鬼助為了救百姬，斬殺了附身在百姬體內的惡靈（陣九朗）。
後日談： 虎姬時限已到，含笑昇天。鬼助繼承虎姬遺志，隨侍在百姬身邊，兩人為了斬斷妖刀帶來的災禍，踏上收集並供養千把妖刀的旅程。
結局三（裝備朧村正）：英雄傳說
「朧村正」斬斷因果，鬼助回到過去，即將背叛並襲擊鳴神藩的那一刻。
鬼助保有記憶與實力，直接用朧流劍術壓制了妖刀「狗頭龍」，斬殺了意圖謀反的奸臣與襲擊的忍者，改變了鏡見家滅亡的命運。虎姬因此沒有死。
後日談： 鬼助為了封印狗頭龍的怨念，向虎姬求婚：「等我驅除妖刀詛咒回來後，就嫁給我吧。」隨後出海前往海外退治妖魔。據說他在世界各地的英雄事蹟被寫成了二十卷的長篇傳奇。
總結關係圖：
陣九朗 殺了師父 朧夜千十。
朧夜千十 的靈魂救了 鬼助（師徒合體）。
陣九朗 的靈魂附身 百姬。
在特定結局中，擁有師父力量的鬼助會與擁有徒弟（陣九朗）力量的百姬對決。
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