【序章：被遺棄的魔王與墮落的勇者】
傳說中，神為了阻止人類與魔族無休止的戰爭，將世界一分為二。然而，其中一位魔王及其軍勢被遺留在人類世界。飢餓的魔族開始吞食人類，直到勇者**奧茲華德（Oswald）**與他的夥伴們挺身而出。在一場慘烈的決戰中，奧茲華德與魔王同歸於盡。
第一章：靈魂的囚籠 戰鬥結束後，倖存的魔族幹部**澤納登（Zenaden）**為了復活魔王，回收了魔王的靈魂，並選擇了奧茲華德瀕死的肉體作為容器。然而，奧茲華德並未死去。結果，他的身體變成了勇者與魔王靈魂共存的異質存在。
第二章：飢餓的覺醒 奧茲華德在魔王城醒來，保留了微弱的自我。但由於長期瀕死，他失去了勇者的力量，取而代之的是魔王的捕食能力——「暴食（Bide）」：能夠吞噬敵人並吸收其力量。與此同時，奧茲華德的昔日戰友、最強魔法師**阿爾帕吉（Arpage）**察覺到了魔王城的異動。
【前篇：背叛的連鎖】
第三章：嫉妒的利刃 阿爾帕吉委託另一位戰友、劍術大師**拉斯金（Raskin）**前往調查。奧茲華德在逃離魔王城的途中遇到了拉斯金及其弟子。他天真地以為昔日戰友能理解他的處境，表明了身份。然而，拉斯金二話不說便拔劍相向。在被迫殺死拉斯金後，瀕死的拉斯金吐露了真相：他一直嫉妒著擁有傳說劍術血統的奧茲華德。
第四章：來自異界的試煉 拉斯金死後，阿爾帕吉又派遣了另一位英雄傑（Jay）前往。兩人的對話透露出他們對奧茲華德的生死更像是對待仇敵。同時，魔王方為了增強戰力，召喚了異世界的戰士阿札（Other）與神貝絲（Beth）。阿札戴著面具，戰鬥風格竟與奧茲華德如出一轍。
第五章：恐懼的代價 奧茲華德通過了神的試煉後，遭到傑的襲擊。戰鬥中，傑也死於奧茲華德之手。臨死前，傑承認：他一直恐懼著擁有超越常人力量的奧茲華德，這份恐懼轉化為了殺意。
【中篇：唯一的救贖與破滅】
第六章：愛的證明 奧茲華德的戀人、同為戰友的**梅爾薇（Melvy）**察覺異狀，獨自前往魔王城。此時奧茲華德因連續被戰友背叛，精神瀕臨崩潰。魔王確信，只要梅爾薇也像其他人一樣恐懼並拒絕變異的奧茲華德，勇者的心就會徹底死去，身體將歸魔王所有。 然而，當奧茲華德以醜陋的魔人姿態救下梅爾薇時，她沒有恐懼，只有重逢的喜悅。這份無條件的愛，讓奧茲華德保留了最後的人性，也讓魔王的計畫受挫。
第七章：真相與犧牲 阿爾帕吉得知梅爾薇的行動後，怕當年的陰謀敗露，親自率軍攻入魔王城。奧茲華德質問阿爾帕吉，得到了殘酷的真相：當年討伐魔王后，正是阿爾帕吉趁奧茲華德虛弱時，從背後給了他致命一擊。 阿爾帕吉發動最強魔法企圖滅口。千鈞一髮之際，梅爾薇推開了奧茲華德，替他承受了致死的魔法。
第八章：絕望的深淵 梅爾薇的死讓奧茲華德的世界崩塌。阿爾帕吉冷酷地道出殺意的原因：奧茲華德的光芒太過耀眼，奪走了原本只想專注魔法研究的他的平靜人生。「強者注定孤獨，注定被覬覦性命。」魔王的低語在奧茲華德耳邊迴盪。 更殘忍的是，阿爾帕吉利用魔法將死去的梅爾薇變成了屍兵，阻擋奧茲華德的去路。被迫親手摧毀摯愛屍體的奧茲華德，心中最後一絲人性斷裂了，只剩下對阿爾帕吉無盡的憎恨。
【後篇：魔王的誕生與世界的終結】
第九章：復仇的化身 阿爾帕吉逃回人類世界，散佈謠言：魔王城出現了偽裝成勇者的邪惡存在，殺死了其他英雄。恐懼的人們組成了聯合軍，由阿爾帕吉指揮。 在魔王城，奧茲華德將巨大的憎恨轉化為力量，反過來吞噬並消滅了體內的魔王靈魂。他奪取了魔王之力，同時勇者之力也完全甦醒。 他不再是勇者，也不再是魔王的容器，而是全新的恐懼——魔王奧茲華德。 聯合軍在魔王奧茲華德面前如螻蟻般潰敗。阿爾帕吉在泥濘中哭號求饒，最終被奧茲華德笑著殘殺。復仇完成後，失去所有目的的奧茲華德徹底失控，化為一個只知道吞噬一切的**「生體黑洞」**，開始啃食整個世界。
第十章：神的劇本與輪迴 （真結局） 附身在貝絲身上的神終於揭露了真相： 這一切都是前任神為了創造「最強生命體」而設計的實驗。從分割世界、遺留魔王，到奧茲華德的悲劇，都是為了催生出像魔王奧茲華德這樣擁有無限成長潛力的存在。 但這個實驗失控了，奧茲華德將會吃光整個世界。為了收拾殘局，現任神才召喚了異界戰士阿札。 阿札的真實身份，其實是另一個世界線或是未來的奧茲華德（或是與其對等的存在）。 最終，阿札不得不與化為怪物的魔王奧茲華德戰鬥，並將其「捕食」。世界因此得救，但留下的只有虛無與傷痕。 神因過度干涉世界被剝奪權限，而阿札與倖存者們，為了尋找前往魔族世界的方法，再次踏上了沒有終點的旅程。
The End.
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