【序章：未解的謎團與身世】
遙遠的時空彼方，一場宇宙大爆炸摧毀了一個原本看似永恆的文明。 一千年後（註：此設定與後續劇情毫無關聯，伏筆未回收）。 某個王國的城堡中，一位公主抱著嬰兒，隨即嬰兒被魔物強行擄走。 十七年後，這名嬰兒長成了少年——凱（Kai）。
【第一部：奴隸少年的覺醒】
凱生活在一個被魔物支配、四周圍起高牆的城鎮中，這裡的人類被當作奴隸，被迫進行挖掘工作。某日，魔物管理長宣布挖掘到了一種名為「暗黑氣塊」的紫色寶珠（註：此伏筆至結局未再提及），並計畫在挖掘完成後將所有奴隸滅口。
凱透過密道潛入管理塔，偷聽到魔物的計畫，並結識了貪吃的大漢巴克（Burke）與少女蜜希莉亞（Micilia）。三人決定反抗，率領奴隸們擊敗了管理長。然而，照顧凱的老人喬納森不幸身亡，臨終前將一枚戒指交給蜜希莉亞，指引她前往「梅魯之鎮」尋找親人。三人埋葬老人後，踏上了旅程。
【第二部：魔物病的蔓延】
眾人穿過破損的關隘，來到「魯恩馬爾那」，發現這裡已成廢墟。他們遇到了一個半人半魔的生物「布雷」，得知一種名為「魔物病」的怪病正在流行——人類會突然變成魔物並消失到異次元。布雷請求他們尋找治療方法後便絕望離去。
凱等人輾轉於「雷克蒙特鎮」與「薩納托利村」，尋找研究此病的魔導士馬爾。馬爾表示此病源於某種未知的外部力量，並提示凱前往「新海恩洛格城」尋找聖者，同時質疑凱的身分。
在「梅魯之鎮」，蜜希莉亞找到了親戚，但親戚生活困苦無法收留她。巴克勸說凱：「正因為她是重要的人，才更應該帶在身邊保護。」於是，蜜希莉亞正式決定與凱一同面對危險的旅程。
【第三部：王子的身分與試練】
前往新海恩洛格城的途中，眾人迷路並遇到了一隻愛湊熱鬧的妖精法拉（Farah）。 抵達城堡後，凱與巴克參加了警備兵選拔，卻被一名神祕男子一擊秒殺（註：此神祕男子身分至結局不明）。戰鬥中凱的墜飾掉落，大臣認出這是十七年前失蹤王子的信物。 凱的身世揭曉，他正是海恩洛格的王子。但他拒絕留在宮中安逸，決心繼續旅行解決魔物病。聖者指引他前往「聖者之塔」修行。
試煉之島的修行：
肉體之塔：擊敗劍士，獲得血之劍。
精神之塔：擊敗魔導士，獲得冰河之杖。
感情線：在修行的夜晚，蜜希莉亞克服了身分差距的自卑，向凱告白，兩人誓言在一起。
聖者之塔：凱擊敗大聖者，完成了所有試煉。
【第四部：種族的集結】
魔物病蔓延至王都。凱等人前往「皮克西恩森林」尋找線索，意外進入了與世隔絕的妖精與精靈的領地。妖精法拉為了保護凱而被精靈誤傷，為了贖罪與協助，精靈女劍士**米娜（Meena）**加入了隊伍。
隨後，眾人協助哈恩洛格守備隊長麥克勞德收復被魔物佔領的城鎮，並救出了一位強悍的獨行女劍士薩莉娜（Sarina）。 在探索「舊海恩洛格城」時，薩莉娜發現魔物化的父親並被迫將其討伐。同時，凱也在舊城中發現了當年生母的遺體，得知母親並非拋棄他，而是為了保護他而被殺。凱在蜜希莉亞的擁抱下化解了仇恨。
為了前往被封印的島嶼，凱在港口招募了粗魯但實力高超的船員巴羅亞（Baroa）。
【第五部：尋找諸神之力】
在封印之島，眾人得知若要獲得對抗魔王的神器，必須先獲得六位神明的認可。隊伍分頭行動，分別繼承了神之力：
女神之力：蜜希莉亞透過一連串跑腿任務，獲得了女神的認可。
精靈神之力：米娜在精靈神殿通過試煉，得知幕後黑手是魔王「基澤菲爾」。
海王之力：巴羅亞在海中聖地擊敗海王分身，與海王合體。
山神之力：巴克獨自擊敗山神蓋亞，獲得怪力。
勇士之神之力：薩莉娜利用能在水中呼吸的果實，大膽破壞水壩淹沒魔物，展現勇氣獲得認可。
龍之力：凱被聖獸之祠的龍吞噬，獲得了變身為龍的能力。
獲得神力後，眾人返回封印之島，各自獲得了傳說中的武器（唯獨主角凱沒有拿到專屬武器）。
【第六部：冥界與魔族之村】
聖者建議凱前往「冥界」尋找父親的靈魂。在冥界之門前，凱見到了母親的靈魂，得知父親尚未死去，而是被黑暗囚禁。其他夥伴也各自見到了逝去的親友（註：巴克看見了一名神祕女性，但該伏筆未回收）。
眾人來到一座荒島，米娜被迫殺死了魔化的舊識黑暗精靈卡納，解開了島嶼的封印，發現了一個愛好和平的魔族之村。魔族長老告知，魔王**基澤菲爾（Gizephill）**居住在達肯島，必須先解除兩座塔的防護裝置。 眾人依序攻破兩座塔，擊敗了魔王的幹部盧西亞與羅米亞斯。
【終章：光與暗的決戰】
達肯島魔王城 凱一行人殺入魔王城，與魔王基澤菲爾對峙。基澤菲爾嘲笑人類的歷史充滿血腥與背叛，但夥伴們紛紛站出來反駁，堅信凱能創造不同的未來。
父子悲劇 戰鬥中，基澤菲爾召喚出一名黑騎士「蓋修塔爾」。擊敗黑騎士後，凱發現那竟是自己的父親。父親在臨終前稱讚凱的成長，隨後與母親的靈魂一同昇天。
最終型態 基澤菲爾吸收了部下盧西亞與羅米亞斯，變身為巨大的金色鎧甲怪物。 戰鬥陷入膠著時，妖精法拉突然出現，不講理地完全恢復了眾人的體力與魔力（機械降神）。 在眾志成城下，魔王基澤菲爾終於被消滅。
【結局：各自的未來】
世界恢復和平。
凱：繼承王位成為國王，並宣布迎娶平民出身的蜜希莉亞為王妃。
巴克 & 米娜：這對跨種族的歡喜冤家在森林中同居，開始了新生活。
薩莉娜：留在軍隊中，繼續作為劍士揮灑汗水。
巴羅亞 & 法拉：船員帶著妖精出海，繼續自由的航行。
凱與蜜希莉亞站在城堡的露台上，目送夥伴們離去，故事在此畫下句點。
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