序幕：瑪那的傳說與逃亡的奴隸
在雲層之上的伊路西亞山頂，供奉著掌管宇宙萬物能量的**「瑪那之樹」**。傳說只要觸摸到這棵樹，就能獲得永遠統治世界的力量。 為了得到這股力量，**格蘭斯公國（Granz Realm）的暴君影子騎士（Shadow Knight）**正策劃著恐怖的征服行動。
主角（Hero）是格蘭斯公國的一名角鬥士奴隸，每天為了生存被迫與怪獸廝殺。在好友威利臨死前的鼓勵下，主角決心逃離這座地獄。 雖然成功逃出競技場，但在逃亡途中，他在瀑布邊無意間聽到了影子騎士與其心腹魔法師**朱利亞斯（Julius）**的密談。兩人正在商討奪取瑪那之樹的計畫。 不幸被發現的主角被影子騎士擊落，跌入了巨大的瀑布深淵。
第一章：命運的相遇
九死一生的主角在下游醒來，並從怪物手中救出了一名被襲擊的女主角（Heroine）。女主角的護衛在臨死前託付主角，請他將女主角帶去尋求一位名叫**波卡特（Bogard）**的老騎士幫助。
兩人找到了隱居的波卡特。波卡特看到女主角佩戴的項鍊後大驚失色。他透露，這條項鍊曾屬於一位對抗邪惡帝國凡多爾（Vandole）的女英雄。為了揭開身世之謎，波卡特建議他們前往聖都溫德爾尋找賢者希巴（Cibba）。
在旅途中，兩人歷經波折：
吸血鬼之館： 他們在一間豪宅投宿，女主角卻被綁架。主角在沼澤洞窟遇到了一位神祕的「旅人」，在旅人的幫助下取得了能映照真實的「月之鏡」，識破豪宅主人是吸血鬼，並救出了女主角。
朱利亞斯的真面目： 到達聖都溫德爾後，賢者希巴揭示女主角是**「瑪那由來的一族」，她母親的靈魂現身，告知影子騎士正在覬覦瑪那，必須由手持聖劍的「傑瑪騎士（Gemma Knight）」來守護。 此時，格蘭斯軍隊的飛空艇來襲。之前協助主角的那位「旅人」突然撕下偽裝——他竟是朱利亞斯**。朱利亞斯一直潛伏在旁確認女主角的身分，確認後便將其擄走。主角試圖反抗，卻被朱利亞斯的強大魔法擊倒。
第二章：悲劇的阿曼達
主角醒來後，為了救回女主角，展開了追逐飛空艇的旅程。 他在飛空艇補給時潛入，雖然見到了女主角並拿到了託付的項鍊，但再次被朱利亞斯發現並從高空扔下。
主角墜落在梅諾斯村，被房屋緩衝撿回一命，但項鍊卻不見了。村民告知是曾與主角同為奴隸的女子阿曼達偷走的。 主角追至賈德城，發現阿曼達是為了救被領主戴維斯變成鸚鵡的弟弟雷斯特，才被迫偷竊項鍊。 為了讓雷斯特恢復原狀，主角與阿曼達前往沙漠尋找解藥「梅杜莎的血」。 在擊敗梅杜莎後，卻發現找不到血液。此時，阿曼達因為在戰鬥中被咬傷，身體開始逐漸石化並轉變為新的梅杜莎。 「求求你……在我變成怪物之前殺了我，用我的血去救弟弟……」 在阿曼達的懇求下，主角含淚殺死了昔日的戰友，收集了她的血。 主角用阿曼達的血治好了雷斯特，並擊殺了戴維斯為她報仇，但項鍊已被送往格蘭斯城。
第三章：影子騎士的末日與逆流的瀑布
主角與雷斯特告別，毅然攻入格蘭斯城。 在城頂，主角與暴君影子騎士展開決戰，並成功將其斬殺。 然而，奪回的項鍊卻是贗品。真正的項鍊在朱利亞斯手中。 朱利亞斯控制了女主角的心智，揭露自己是過去邪惡帝國凡多爾的末裔。他利用被洗腦的女主角詠唱咒文，讓巨大的瀑布逆流，打開了通往山頂瑪那神殿的道路。 主角試圖阻止，卻第三次被朱利亞斯打飛。
第四章：傳說的聖劍與瑪西的犧牲
主角被一隻路過的陸行鳥救起，送到了伊修鎮。雖然身受重傷且一度喪失信心，但在受傷的波卡特斥責與陸行鳥被改造成陸行鳥機器人的激勵下，主角重新振作。 為了對抗獲得瑪那之力的朱利亞斯，主角必須找到傳說中的聖劍**「艾克斯卡利巴（Excalibur）」**。
尋找聖劍： 主角解救了被冰封的王國，從海底火山的伊弗利特手中取得了一把生鏽的劍。
戴姆之塔： 通往神殿的道路已斷，唯一的路徑是讓沉沒在沙漠中的古代遺跡「戴姆之塔」浮起。主角與被遺忘在塔中的古代機器人**瑪西（Marcie）**合作，登上了塔頂。 塔即將崩塌，通往對岸的距離太遠。瑪西抱起主角，利用自己的爆發力將主角拋向對岸。 「我是遺跡探測機器人，與遺跡一同毀滅是我的宿命……」 瑪西並沒有跳躍功能，它選擇犧牲自己，隨著塔一同沉入沙海。
第五章：傑瑪騎士的誕生
主角帶著生鏽的劍衝上瑪那神殿。 在瑪那之樹前，女主角母親的靈魂再次出現。她認可了主角的勇氣與決心，主角手中的鏽劍瞬間光芒萬丈，變成了真正的聖劍艾克斯卡利巴。主角終於覺醒成為守護瑪那的傑瑪騎士。
終章：最後的瑪那之樹
【最終決戰】 主角面對完全釋放力量的朱利亞斯。朱利亞斯變身為醜陋巨大的魔物，並利用被洗腦的女主角進行攻擊。經過殊死激戰，主角終於徹底消滅了朱利亞斯。
【結局】 雖然惡徒已死，但戰鬥的破壞導致瑪那之樹枯萎消失。 世界面臨瑪那枯竭、萬物滅絕的危機。 這時，女主角恢復了記憶。她明白了自己身為「瑪那由來的一族」的真正宿命——她就是瑪那之樹的種子。 當舊的樹死去，新的種子必須種下。 女主角含淚與主角告別： 「不要悲傷……即使姿態改變了，我依然會在這裡活著，守護著這個世界。」 女主角化作了新的瑪那之樹幼苗，永遠地留在了山頂。
主角雖然拯救了世界，卻失去了最愛的人。 母親的靈魂告訴主角，身為傑瑪騎士的使命，就是永遠守護這棵新的樹（女主角）。
【尾聲】 工作人員名單滾動。主角騎著陸行鳥巡視世界各地，看到曾幫助過的人們（波卡特、瓦茲、希巴、雷斯特）都過著和平的生活。 最後，畫面定格在山頂那株剛發芽的、小小的瑪那之樹幼苗上。
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