序章：拔劍的少年與放逐
故事開始於一個寧靜的小村莊——波多斯村（Potos Village）。 性格有些懦弱的少年蘭迪（Randi），某天與村裡的玩伴違規闖入禁地探險。他不慎跌落瀑布，為了斬斷擋路的灌木叢回到村子，他拔起了一把插在河床石頭上的鏽劍。 但他不知道，這把劍正是封印著魔物的傳說之劍——「瑪那之聖劍」。
失去聖劍鎮壓，魔物湧現，波多斯村陷入危機。雖然路過的騎士傑瑪（Jema）協助擊退了魔物，但村民們認為蘭迪帶來了災難，長老為了村子的安全，不得不將蘭迪永久逐出村莊。 無家可歸的蘭迪，在傑瑪騎士的指引下，為了讓生鏽的聖劍恢復力量，踏上了前往世界各地瑪那神殿的旅程。
第一幕：命運的三人組
在旅途中，蘭迪遇到了兩位重要的夥伴：
普莉姆（Primm）： 潘朵拉王國的千金小姐。因為不滿父親安排的政治聯姻，加上心儀的對象——王國騎士**迪拉克（Dyluck）**被派往險地討伐魔女，她憤而離家出走尋找愛人。性格強勢但內心溫柔。
波波伊（Popoi）： 失去記憶的妖精族孩子。為了尋找回家的路以及恢復記憶，這名調皮搗蛋的小妖精加入了隊伍。
三人雖然動機不同（贖罪、尋愛、歸鄉），但命運將他們緊緊綁在一起。他們巡迴世界各地的神殿（水、地、火、風、闇、光、月、木），與掌管這些元素的精靈結下契約，並透過「瑪那之種」讓聖劍逐漸恢復光輝。
第二幕：帝國的野心
旅途中，他們發現了凡多爾帝國（Vandole Empire）的陰謀。 帝國皇帝與其手下的黑暗騎士團，試圖解開各地瑪那種子的封印，目的是為了復活遠古時代毀滅世界的超巨大空中要塞——「瑪那要塞」。 而幕後的真正黑手，是帝國的軍師塔納托斯（Thanatos）。他綁架了普莉姆的戀人迪拉克，並多次阻撓主角們。
隨著冒險深入，波波伊恢復了記憶，原來他是妖精村的孩子，而瑪那力量的枯竭正威脅著妖精界的存亡。蘭迪也得知了自己的身世：他的父親是上一代的聖劍勇者塞林，母親則是瑪那之樹的化身。
第三幕：聖地的毀滅與母親的聲音
儘管主角們拚命阻止，帝國還是解開了所有封印，「瑪那要塞」復活並升空。 為了對抗要塞，主角們前往位於世界中心的神域——「瑪那聖地（Pure Land）」。 然而，瑪那要塞展現了恐怖的火力，直接從空中轟炸聖地。 當蘭迪一行人趕到深處時，巨大的瑪那之樹已經被炸毀，瀕臨死亡。
在枯萎的樹前，瑪那之樹的靈魂——也就是蘭迪的母親現身了。 她告訴蘭迪，聖劍若是沒有瑪那之樹的力量就無法發揮真價。雖然樹已毀，但她用最後的力量喚醒了聖劍的潛能。 「去吧，孩子。用這股力量切斷災禍的連鎖。」 母親的聲音消失，瑪那之樹徹底枯萎。這意味著世界上的瑪那（魔力）將開始流失。
第四幕：最終決戰與殘酷的真相
蘭迪一行人殺入空中的瑪那要塞。 在最深處，他們面對了塔納托斯。塔納托斯的真面目是**「黑暗巫妖（Dark Lich）」**，他的肉體即將崩壞，因此綁架迪拉克是為了將其作為新的容器。 為了阻止塔納托斯，迪拉克燃燒以此生命抵抗，最終犧牲了自己，但也給了主角們擊敗黑暗巫妖的機會。普莉姆含淚告別了愛人。
【神獸的降臨】 塔納托斯雖死，但世界的平衡已經崩潰。 傳說中的**「神獸（Mana Beast）」**——一隻巨大的瑪那龍，為了毀滅要塞（以及使用要塞的人類）而降臨。 神獸本意是為了修復世界，但它的攻擊過於猛烈，若不阻止，世界將會毀滅。
此時，波波伊說出了一個殘酷的真相： 「神獸是瑪那力量的集合體。如果用聖劍殺死神獸，瑪那就會完全從這個世界上消失。」 「而妖精是依靠瑪那生存的種族。如果瑪那消失……我也會消失。」
蘭迪猶豫了，他不願犧牲朋友。 但波波伊展現了無比的勇氣：「動手吧！蘭迪！如果不打倒神獸，世界就完了！我們是朋友，這點小事不算什麼！」
結局：沒有魔法的世界
在悲傷與決意中，三人合力挑戰神獸。 隨著最後一擊落下，神獸化為光芒消散。瑪那要塞崩毀，瑪那的力量從世界上消失了。 波波伊的身體開始變得透明。 「再見了，蘭迪，普莉姆……」 小妖精帶著微笑，消失在光芒之中，回歸了妖精界（或化為虛無）。
蘭迪與普莉姆回到了地面。 世界恢復了和平，但魔法不再存在。 蘭迪將失去光輝的聖劍插回了波多斯村附近的森林深處。聖劍變回了生鏽的模樣，靜靜地守護著這個沒有魔法、卻充滿生機的新世界。 彷彿在等待著，遙遠未來的某一天，瑪那再次回歸之時。
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